BMV logra primera oferta accionaria en meses, pero no con emisora nueva

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró que se concretara una oferta inicial de acciones en el mercado, después de un año cuatro meses que no se tenía ninguna emisión en este segmento, pero se trató de una oferta subsecuente y no de la llegada de una nueva empresa.

De esta manera se mantiene la sequía de ofertas públicas accionarias de nuevas empresas en el mercado, que ya suma 20 meses consecutivos, luego del último estreno que se tuvo de Grupo México Transportes en noviembre de 2017.

La reciente oferta de acciones que reportó la BMV fue con la segunda Special Purpose Acquisition Company (SPAC), que hizo Promecap Acquisition Company, en marzo de 2018, y no hubo otra más hasta esta oferta subsecuente de Vista Oil and Gas.

La colocación con la que se reactivó el mercado de capitales fue con la petrolera Vista Oil and Gas, que hizo una oferta subsecuente o “follow on”, y a la par de que hizo su debut en el mercado de Nueva York, con títulos representados por por American Depositary Shares (ADS).

Vista Oil & Gas debuto? en el an?o 2017 en la BMV, como el primer SPAC, que tiene clave de cotización “VISTA” y ahora llevo? a cabo la Oferta Pu?blica Primaria Subsecuente Global y simulta?nea de Acciones, con lo cual se reactiva el mercado de capitales en Me?xico.

El centro bursátil precisó que la emisora colocó un total de 11.5 millones de acciones serie “A”, y estuvo conformada por 815 mil títulos que fueron ofertados en la BMV y 10.6 millones ADS, colocadas en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El precio por cada accio?n fue de 176.58 pesos, con lo cual el importe de la Oferta Global ascendio? a dos mil 31 millones de pesos.

Vista Oil & Gas planea utilizar los recursos para financiar sus necesidades de efectivo y para el plan de desarrollo de la compan?i?a que considera la perforacio?n de pozos horizontales de shale en el bloque Bajada del Palo Oeste, en Argentina, y en los bloques A?guila Mora y Bajada del Palo Este, los cuales, estos u?ltimos, la empresa delineara? y posteriormente comenzara? su desarrollo, entre otros.

Durante el primer semestre de 2019, la BMV reportó seis emisiones en el mercado de capitales que correspondieron a dos ofertas de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) por un monto conjunto de 939 millones de pesos (el año pasado hubo ocho) y cuatro ofertas de Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis) por cuatro mil 592 millones (mientras que en 2018 solo hubo uno).

Con ello, el financiamiento del mercado de capitales muestra una caída de 93 por ciento respecto a lo colocado el año pasado, de acuerdo con información del centro bursátil.

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